warum sollte ein Anleger ausgerechnet heute bei Goldminenaktien und Explorern kaufen?

Nun, ich will es Ihnen sagen: Weil sie fundamental betrachtet kaum mehr viel günstiger werden können. Natürlich gibt es immer wieder neue Schreckensszenarien und Gründe für fallende Kurse.

Der Nachrichtensender CNN berechnet täglich einen Gier- und Angstindex, der zuletzt auf einem absoluten Panikniveau von 8 lag. Schlimmer kann es im Grunde kaum werden.

Erste Lebenszeichen bei starken Explorer-Aktien 

Mein Zunftkollege Markus Bussler schreibt in seinem aktuellen Newsletter Goldtelegramm:

„Der Explorationssektor durchschreitet gerade eine riesige Talsohle geprägt von einem extremen Desinteresse seitens des Marktes. Solche Talsohlen haben in Vergangenheit (jüngstes Beispiel war 2016) zu explosionsartigen Bewegungen nach oben gemündet. Noch ist es nicht so weit. Doch ein steigender Goldpreis mit vermehrt (positiven) Bohrergebnissen im Idealfall mit einer langsam zurückgehenden Inflationsangst dürften dem Explorationssektor neues Leben einhauchen.”

Selten können Sie sich so günstig bei erfolgreichen Projektentwicklern positionieren, die entwicklungsfähige Goldvorkommen bestätigen konnten.

Wie die Deutsche Welle zu berichten weiß, verdienen die Bewohner Ghanas im Schnitt nur 100 Euro im Monat. Dabei ist das Land im Westen Afrikas reich an Rohstoffen und sogar nach Südafrika der zweitgrößter Goldproduzent auf dem afrikanischen Kontinent.

Besonders die Goldvorkommen, die noch direkt an der Oberfläche liegen, lassen sich hierbei leicht abbauen und sind bei den globalen Goldminenkonzernen heiß begehrt.

Aktuell sehe ich gerade einige unglaubliche Schnäppchen für einen lukrativen Positionsaufbau. Diese Chancen gehen aus dem Liquiditätsabzug der Anleger hervor.

Dabei notiert besonders die Aktie von Newcore Gold (TSXV: NCAU, ISIN: CA65118M1032, IR-Präsentation)  nun wieder auf dem Niveau von vor zwei Jahren. Die Bewertung scheint hier außer Kontrolle geraten zu sein, da die wertsteigernden Entwicklungen und Meilensteine im heutigen Kurs praktisch ignoriert werden.

Vor drei Tagen tauschte ich mich persönlich mit Newcore-CEO Luke Alexander aus, er schrieb mir in einer E-Mail:

Ich hätte nie gedacht, dass wir wieder auf diesem Niveau notieren würden. Vor fast zwei Jahren wurden wir das letzte Mal bei 0,38 CA$ je Aktie gehandelt. Seitdem haben wir 80.000 Meter Bohrungen durchgeführt, eine sehr robuste PEA veröffentlicht, eine Ressource von 1,41 Millionen Unzen Gold freigegeben, drei neue Entdeckungen im Projektgebiet gemacht sowie unter der Oxidschicht einige hochgradige Zonen identifiziert. 

Zudem haben wir es geschafft, Research-Coverage von 5 Investmentbanken erhalten. Wir konnten die Zahl der institutionellen Investoren von 0 auf 40% steigern und auf dem Weg 26,5 Millionen CA$ Entwicklungskapital einsammeln.

Ich bin gespannt, ob Ihre Leser der Meinung sind, dass Newcore Gold auf diesen Niveaus grundlegend unterbewertet ist.

Tatsächlich dürfte das der Fall sein. Ähnlich weit entwickelte Goldentwickler sollten vom Markt meines Erachtens eigentlich mit 25% ihres erwarteten Kapitalwerts (NPV) bewertet werden.

Das würde im Falle von Newcore einer Marktkapitalisierung 53 Millionen US$ oder umgerechnet 67 Millionen CA$ und einem Kurs von 0,56 CA$ je Aktie entsprechen und somit kurzfristig +51% Kurspotenzial erlauben.

Der nächste Meilenstein ist dabei noch gar nicht enthalten: Auf Basis des absolvierten und höchst erfolgreichen verlaufenem 80.000-Meter-Bohrprogramms dürfte sich der potenzielle NPV noch signifikant steigern.

Einen weiteren Indikator für diese Unterbewertung finden Sie in den errechneten Kurszielen der Analysten. Diese blicken vorausschauend in Richtung von Kursniveaus von 1,50 bis über 2,00 CA$. Das würde langfristig bis zu +441% Kurspotenzial ermöglichen.

Kurzum: Der Kurs notiert heute auf jeden Fall mit 0,37 CA$ auf einem äußerst günstigen Niveau, der Ihren Einstieg sehr lukrativ erscheinen lässt – selbst wenn Sie einen deutlichen Bewertungsabschlag für Explorer & Entwickler sowie das gegenwärtig schwierige Marktumfeld einbeziehen.

Lassen Sie am besten Newcore Gold CEO Luke Alexander persönlich zu Wort kommen: 

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Newcore Gold (Toronto: NCAU – WKN: A2QATA – ISIN: CA65118M1032)

Unternehmenswebsite – Investorenpräsentation PDF

Durch die Investitionsaktivitäten namhafter Goldkonzerne könnte bald auch Newcore zur Zielscheibe werden. Nicht zuletzt hatte der Goldproduzent B2Gold den in Mali aktiven Explorer Oklo Resources für ein Vielfaches der Newcore-Bewertung übernommen.

Zwei Jahre starke Entwicklung jetzt gratis im Kurs enthalten

Es ist wieder eine dieser außergewöhnlichen Chancen, die der sonst häufig übertreibende Goldsektor mit sich bringt. Die Aktie von Newcore Gold handelt inzwischen wieder bei 0,38 CA$. Seitdem der Titel das letzte Mal auf diesem Niveau zu ergattern war, ist viel sehr passiert, was das Kurspotenzial nach oben katapultiert.

Highlights der letzten zwei Jahre:

• 80.000 Meter Bohrungen niedergebracht.
• Solide PEA mit einem NPV von ~300 Millionen CA$ nach Steuern
• Ressourcensteigerung auf 1,41 Millionen Unzen Gold
• Institutionelle Investmentquote auf 40% erweitert

Neben hochgradigen Neuentdeckungen sind auch noch 70.000 Bohrmeter nicht in der PEA aus dem Jahr 2021 enthalten. Laut Meinung von führenden Experten der Rohstoffszene, die ich teile, sollte mit diesen Daten sehr leicht eine Ressourcensteigerung über 2 Millionen Unzen Gold realistisch sein.

Natürlich darf das Management um den CEO Luke Alexander offiziell noch keine Vorabschätzungen präsentieren, doch ich bin nach meinen ausführlichen Gesprächen mit ihm überzeugt, dass er den Markt im 2. Halbjahr mit dem kommenden Ressourcen-Upgrade überzeugen kann.

Im derzeitigen Goldpreisumfeld weist die PEA von Newcore einen nachsteuerlichen NPV von rund 300 Millionen US$ aus. Dahingehend entspricht das aktuelle Enterprice Value von 35 Millionen US$ weniger als einem Achtel des NPVs. Das ist selbst für Ghana zu günstig, wenn man für das Land einen größeren Abschlag als beispielsweise für Kanada ansetzt.

Der “faire Nettowert” gemessen am Goldpreis und NPV:

B2Gold übernimmt Oklo Resources

Wie aussichtsreich Newcore aus der Perspektive eines potenziellen Übernahmekandidaten aussieht, bestätigte sich im vergangenen Jahr, als die australische Explorationsgesellschaft Cardinal Resources von dem chinesischen Konzern Shandong Gold für 450 Millionen US-Dollar übernommen wurde.

Um das Übernahmepotenzial von Newcore Gold zu verdeutlichen, eignet es sich gut, die jüngste Akquisition von Oklo Resources heranzuziehen.

Für eine Ressource von 668.500 Unzen Gold auf dem Dandoku-Projekt in Mali zahlte der kanadische Gold-Junior B2Gold (Toronto: BTO) einen Übernahmepreis von 81 Millionen CA$ und damit einen Aufschlag von etwa +127% auf den Schlusskurs vor der Übernahme.

Newcore hingegen besitzt bereits eine Ressource von 1,41 Millionen Unzen und eine Marktkapitalisierung von rund 45 Millionen CA$.

Würde man für Newcore dieselben Übernahmekonditionen ansetzten, ergäbe sich ein implizierter Kurs von 1,50 CA$. Das unterstreicht die günstige Bewertung von Newcore umso mehr.

Die Bewertung für die Goldressource pro Unze ist relativ günstig:

Analysten-Konsens mindestens 1,30 CA$

Einstimmig sind sich die Analysten einig, dass die Aktie von Newcore Gold aktuell zu günstig bewertet ist. Die Kursziele reichen dabei von mindestens 1,30 CA$ bis 2,00 CA$. Daraus ergeben sich vom jetzigen Kurs zwischen +251% und +441% Renditepotenzial.

5 Broker, eine Meinung:

Die Analysten von Haywood verweisen auf die metallurgischen Ergebnisse und die Bohrresultate auf Enchi als Katalysatoren im laufenden Jahr. In einem jüngsten Kommentar schreiben Sie:

„Da sich die aktuelle Bohrkampagne dem Ende nähert, sind wir der Ansicht, dass Newcore gut positioniert ist, um einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss zu liefern, der das Potenzial für ein anhaltendes Ressourcenwachstum im gesamten Projekt fördert.“ 

Die Analysten von Cormark Securities halten fest:

„Wir sind der Ansicht, dass die Aktien unterbewertet sind und dass das Projekt letztendlich ein rentables Erschließungsprojekt mit einer hohen Hebelwirkung auf den Goldpreis darstellt, was in der PEA vom Juni 2021 hervorgehoben wurde.“

Sprott Equity Research kommentierte die jüngste Entdeckung Tokosea wie folgt:

„In Anbetracht der Größe des Fußabdrucks hier und basierend auf Treffern wie dem heutigen, zusammen mit anderen und tieferen Bohrungen, die noch folgen werden, könnten wir ein signifikantes Wachstum der bestehenden 1,4 Millionen Unzen MRE in Richtung 2 bis 2,5 Millionen Unzen erwarten.“

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Meine Einschätzung: Der beste Übernahmekandidat auf dem afrikanischen Kontinent

Oft sehen wir im Goldsektor Übertreibungen nach unten, wie auch nach oben. Dabei verheißen fallende Kurse nicht, dass es operative Mängel gibt. Aktuell werden die schwachen Hände abermals erfolgreich aus dem Markt geschüttelt.  

Für Anleger eine gute Gelegenheit, sich zu positionieren. Newcore Gold dürfte beim nächsten Ressourcen-Update die 2 Millionen Unzen knacken und sich so als attraktiver Übernahmekandidat präsentieren.

Ein potenzieller Interessent des Enchi-Projekts könnte Asante Gold sein, welcher jüngst Kinross Gold die Chirano-Mine gekauft hatte. Kinross hatte Chirano ursprünglich von Redback Mining, welche auch das Enchi-Projekt hielt. Nachdem Newcore immense Entwicklungen geleistet hat, könnte Asante nun auch an Enchi interessiert sein.

Egal ob wir mit dem nächsten Ressourcen-Upgrade über 2 Millionen Unzen landen oder die derzeit bestätigte Ressource von 1,4 Millionen Unzen zur Bewertung heranziehen möchten: Mir scheint der aktuelle Börsenwert von 45 Millionen CA$ oder umgerechnet 35 Millionen US$ sehr niedrig. 

Risiken, das möchte ich betonen, die zu unerwarteten Verschiebungen führen können,  gibt es bei solchen Anlagen natürlich immer.

Laut dem Newcore-Management gibt es in Bezug auf die Genehmigungsverfahren jedoch keine Probleme zu befürchten.

Die Regierung zeige sich sehr unterstützend bei der Weiterentwicklung des Projekts und würde gerne sehen, dass Enchi in Produktion geht. Wichtige Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zur Entwicklung der Region hängen davon ab.

Der Chart zeigt eine deutliche Bodenbildung:

Wussten Sie, dass Ghana:

• 18% der Produktion des weltgrößten Goldkonzerns Newmont Mining ausmacht?
• 20% der Produktion des größten südafrikanischen Goldförderers Anglogold beherbergt und 37% von Goldfields?

Ghana ist damit ein Kerngebiet auf der Landkarte der bedeutenden Goldproduzenten:

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Darum kann ich die derzeitige Bewertung von Newcore aus rationaler Sicht nur schwer nachzuvollziehen. Für mich als Aktionär bleibt Newcore Gold eine aussichtsreiche Chance im Goldsektor und ein KAUF.

Im Falle einer Übernahmeangebots dürfte der drei- bis vierfache Kurs von heute angesetzt werden. Es lohnt sich darum, bei dieser Aktie geduldig zu bleiben und mögliche Nachkaufchancen zu erwägen. 

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Ihr

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Aktien-Doppelpack: Profitieren Sie von der explosiven Renditechance im Ölsektor Afrikas

Heute darf ich Ihnen exklusive Informationen weiterreichen: wertvolle Erkenntnisse, die ich von einer der führenden Öl & Gaskonferenzen aus London erhalten habe.

Es handelt sich dabei um die wichtigste Energiekonferenz des Jahres mit Bezug auf die Wachstumschancen Afrikas. Bisher wissen nur ganz wenige auserwählte institutionelle Investoren von dieser Anlagechancen. Behalten Sie diese Erkenntnisse darum besser für sich und nutzen Sie sie für Ihren Vermögensaufbau.

Für dieses Thema stelle ich Ihnen heute zwei neue Öl- & Gas-Aktien frisch im Doppelpack vor.

Beide fokussieren sich auf meine Lieblingsregion der weltweiten Ölindustrie: Namibia.

Dort konnten Sie seit 2019 mit ReconAfrica bis zu +3.500% Rendite erzielen. Von einer Potenzialbewertung aus betrachtet können Sie mit meinen beiden neuen Ideen erneut kassieren.

Das schöne an diesem Aktien-Doppelpaket: Sie können Ihr Kapital gut nach Ihrer Risikoneigung aufteilen. Sie sollten stets die Papiere des stark wachsenden Ölproduzenten Aktie Nummer 1 mit +287% Renditepotenzial zuerst erwerben, bevor Sie sich bei Explorationsfeldern beteiligen, die bei der Aktie Nummer 2 einen Kurs-Vervielfacher von bis zu +1.100% für Sie bereit hält.

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Das waren die 5 erfolgreichsten PLUS-Investitionen seit 2019: 

• +3.690% seit Vorstellung der Aktie von Chalice Mining (Sydney: CHN),
• +3.500% in 24 Monaten mit der Aktie von ReconAfrica (Toronto: RECO),
• +883% in zwei Jahren mit der Aktie von Skeena Resources (Toronto: SKE),
• +471%  innerhalb von 18 Monaten, mit der Goldminenaktie Calibre Mining (Toronto: CXB),
• +360% mit der Uran-Aktie von Nexgen Energy (Toronto: NXE).